1. Факторы влияния на рынок гипсокартона в Украине
Гипсокартон – универсальный строительный материал, который часто является основной конструкцией при монтаже межкомнатных перегородок, стен, потолка и других поверхностей.
В зависимости от свойств гипсокартон делится на следующие виды:
– обычный (ГКБ);
– влагостойкий (ГКЛВ);
– огнестойкий (ГКЛО);
– огне-влагостойкий (ГКЛВО);
– акустический;
– арочный;
– малоформатный;
– усиленный.
Факторы влияния на рынок гипсокартона:
- Остановка производственных заводов.
В результате полномасштабного вторжения России в Украину прекратили работу 2 основных завода по производству гипсокартона – ООО “КНАУФ ГИПС ДОНБАС” и ОДО “СИНИАТ», которые находятся в зоне активных боевых действий. В настоящее время заводы полностью разрушены.
- Увеличение объемов импорта.
В результате разрушения производственных заводов и уменьшения отечественного производства значительно увеличился объем импортной продукции. За 8 месяцев 2023 г. доля импорта составила 33,9%, в то время как в довоенный 2021 год была 5,6%.
- Волатильность национальной валюты.
Курс валюты оказывает влияние на стоимость отдельных стройматериалов, особенно на импортный товар. Кроме того, курс валюты влияет на обслуживание производственного оборудования, части и детали которого производится в основном за рубежом. Этот фактор дополнительно определяет работу предприятий и склонность к экспортной деятельности.
- Человеческие ресурсы.
Основными трудовыми ресурсами при изготовлении материала являются мужчины. В 2022 году значительная доля мужского населения страны была мобилизована или вовлечена в ТРО, поэтому ряд отраслей, в том числе строительная и сопутствующие производственные, испытывают недостаток квалифицированных кадров. Нехватка работников сказывается на объемах производства и соблюдении условий поставки продукции.
- Цена на топливо.
Цены на топливо оказывают значительное влияние на рынок строительных материалов из-за стоимости логистики как сырья, так и товарной продукции. Преимущества на рынке будут иметь производители, имеющие короткое плечо доставки сырья, что позволит снизить себестоимость производства и обеспечить конкурентный уровень цен.
- Цена на электроэнергию.
Учитывая, что доля энергоресурсов в себестоимости продукции исследования составляет 8-10%, повышение цены электроэнергии отразится на стоимости строительных материалов. Ожидается, что к середине 2024 г. стоимость э/э вырастет еще на 40%, а в январе 2025 – еще на 19,2%.
- Строительство как рынок сбыта.
Основным фактором влияния на рынок есть строительная активность. Строительство напрямую зависит от развития военных действий, динамики деоккупации территории Украины и экономической ситуации внутри страны.
- Государственные заказы.
Из-за войны государство увеличило количество заказов о проведении строительных работ – ремонт и восстановление медицинских учреждений, учебных заведений, административных зданий и других инфраструктурных объектов. Через площадку государственных закупок реализуется значительная часть услуг в сфере строительства, поэтому мониторинг данных государственных тендеров позволяет ориентироваться на потенциальных клиентов и определять направления реализации продукции.
2. Производство гипсокартона в Украине
Емкость рынка гипсокартона в Украине значительно уменьшилась в 2022 году, причиной чего стало снижение объемов производства из-за остановки и разрушения основных производственных заводов.
Таблица 1
Емкость рынка гипсокартона в 2019-8 мес. 2023 гг., в натуральном выражении, млн. м2
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
8 міс. 2022 |
8 міс. 2023 |
|
|
Емкость рынка |
50,98 |
50,11 |
51,49 |
22,26 |
8,41 |
13,71 |
|
Темп прироста, % |
|
-1,7% |
2,7% |
-56,8% |
|
63,0% |
Источник: оценка Pro-Consulting
Основными производителями гипсокартона в Украине до полномасштабного вторжения были ООО “КНАУФ ГИПС ДОНБАС” и ООО “СИНИАТ”, которые находятся в Донецкой области.
В результате полномасштабного вторжения предприятия прекратили свою работу и были уничтожены из-за ракетных ударов по заводам.
В 2019 году производство гипсокартона в Украине составляло 50,8 млн. кв. м, что свидетельствует о стабильном спросе и активном развитии строительной индустрии. В 2020 году, несмотря на вызовы и сложности, производство гипсокартона оставалось на высоком уровне, в 2021 году отрасль производства гипсокартона в Украине продемонстрировала рост, увеличившись до 51,9 млн. кв. м.. В середине 2022 года производство гипсокартона было остановлено в связи с военными действиями в регионе размещения основных производителей и разрушением предприятий. Общий объем производства упал в 9,3 раза от показателей 2021 года. В 2023 г. производство гипсокартона было частично налажено на дочернем предприятии КНАУФ ГИПС в Киеве.
3. Внешняя торговля гипсокартоном в Украине
До 2022 г. спрос на внутреннем рынке почти полностью закрывался отечественным производством, что подтверждает небольшая доля импорта в структуре происхождения продукции.
В 2022 году доля импорта выросла до 22,7%, в 2023 году – до 33,9%, что является следствием уменьшения украинского производства из-за остановки заводов основных производителей.
Согласно структуре импорта за 2022-8 мес. 2023 основными видами являются обычный и влагостойкий гипсокартон, доля которых вместе за 8 мес. 2023 год составляет более 95%.
Диаграмма 2
Структурирование импорта гипсокартона в Украину по видам 2022-8 мес. 2023 гг., в натуральном выражении, %
Источник: оценка Pro-Consulting
Основной страной-импортером украинского гипсокартона является Молдова, доля которой в течении 2019-2023 гг. составила от 94% до почти 100%.
В 2019 году объем импорта гипсокартона достиг 2757,7 тысячи квадратных метров. В 2020 году он снизился и соответствовал темпу прироста (-2%). Однако в 2021 году наблюдался значительный рост импорта – увеличение на 142% по сравнению с предыдущим годом.
До 2022 года основной страной-экспортером гипсокартона в Украину была Беларусь, после полномасштабного вторжения из-за прекращения торговых отношений со странами-агрессорами, основные поставки стали поступать из Польши, которая за 8 мес. 2023 имеет долю более 90%.
4. Анализ сегментов строительства и ремонта в Украине (жилая и коммерческая недвижимость). Структурирование и сегментация потребления
Из-за начала полномасштабной войны темпы жилищного строительства сократились. Большая часть застройщиков ушла с рынка, оставшиеся продолжали работать со старыми проектами. Однако по ожиданиям девелоперов стремительный рост рынка произойдет после окончания войны, когда нужно будет восстанавливать разрушенное жилье.
Основными лидерами по восстановлению строительных работ западные и центральные области Украины, где количество активных строительных площадок составляет 88-96%. В столице возобновили работу 62% жилых комплексов, в области – 68%. Низшую активность демонстрируют Харьковская (19%), Николаевская (35%) и Запорожская (32%) области.
По словам руководительницы сектора по развитию продаж “OLX Недвижимость” рынок коммерческой недвижимости пострадал больше всего. Еще с началом пандемии Covid19 большая часть компаний перешла на отдаленный формат работы. А с началом полномасштабной войны ситуация только усугубилась. Предприятия ради безопасности сотрудников выбирали онлайн-формат работы, отказавшись от аренды офисов. У части компаний возникла потребность в релокации бизнеса в более безопасные регионы.
С начала 2023 г. наблюдается увеличение заинтересованности в коммерческой недвижимости. Количество предложений коммерческих площадей возросло на 15% по сравнению с довоенными показателями. В июне 2023 года количество объявлений для аренды превысило 62 тыс., среди которых наибольшая доля – офисные помещения (свыше половины).
Также сильно пострадал рынок ремонтных работ. Основные заказы для численных бригад – обслуживание и поддержка того, что было построено до войны и ликвидация критических аварий и повреждений. Люди не видят смысла вкладывать деньги в ремонт жилья из-за боязни прилетов вражеских ракет.
Диаграмма 3
Распределение объемов производимой строительной продукции по характеру строительства за 6 мес. 2023 г.
Источник: оценка Pro-Consulting
5. Выводы
Исследовав рынок можно увидеть следующее:
- Увеличение доли импортной продукции. В результате разрушения основных производственных мощностей на Востоке Украины доля импортной продукции выросла более чем в 6 раз. Ожидается, что данная тенденция будет сохраняться в течение следующих лет, ведь спрос на продукцию будет увеличиваться за счет необходимости восстановления деоккупированных регионов, в результате чего будет увеличиваться и импорт.
- Смена долей лидеров. В 2022 году две из трех крупных компаний остановили свою деятельность, в 2023 году значительно увеличился импорт, в результате чего произошло изменение долей основных операторов на рынке.
- Рост строительства после войны. После войны на восстановление потребуется большое количество строительных материалов, и производителям гипсокартона нужно зарекомендовать свой продукт как лучший в сегменте строительства, который не смогут заменить товары-заменители. Пиковый спрос на гипсокартон будет зафиксирован при восстановлении пострадавших территорий.
Таким образом, рынок нуждается в гипсокартоне из-за потери собственного производства в стране и ждет новых производителей. В начале 2024 г. было заявлено о старте строительства завода сухих строительных смесей и гипсокартона в Ивано-Франковской области. Компания французской группы компаний Saint-Gobain намерена выйти на запланированную мощность до конца 2024 года.
Этот материал является частью исследования, проведённого специалистами компании Pro-Consulting. Для получения более подробной информации посетите официальный сайт компании pro-consulting.ua.
Pro-Consulting – украинская консалтинговая компания, лидер в сфере аналитики, маркетинговых исследований рынков, разработки стратегий, экспортного и финансового консалтинга; консультант по привлечению грантов.
pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
[email protected]
