Die All-in-One-Excel-client-tracker-Kalkulationstabelle mit crm-Dashboard enthält einen Anruf-Tracker, E-Mail-Tracker, Aufgaben-Tracker, Rechnung-Tracker / Rechnungslog, Projekt-Tracker und Meeting-Tracker. Es hilft dir, organisiert zu bleiben, indem du die Informationen deiner Kunden effizient verarbeitest. Diese Excel-Vorlage ist so konzipiert, dass sie für Inhaber kleiner Unternehmen sowohl attraktiv als auch funktional ist. Diese kleine Business-Vorlage kann als Business-Planer, Business-Arbeitstabelle undLead-Tracker dienen und ermöglicht es Ihnen, Daten zu verfolgen und mit unserem intuitiven crm-Dashboard nützliche Einblicke zu gewinnen. INKLUSIVE ✏️ 1 Excel Vorlage mit 10 Reitern – 1 Reiter für Dashboard – 1 Reiter für den Reiter „Customer Tracker“. – 1 Reiter für Call Tracker – 1 Reiter für den Email Tracker – 1 Reiter für die Aufgabenliste – 1 Reiter für Project Tracker – 1 Reiter für die Rechnungsverfolgung – 1 Reiter für Meeting Tracker – 1 Tab für die Aufgaben-Kalenderansicht – 1 Tab für die Anpassung von Etiketten und Farben (Tab für SETUP) KOMPATIBILITÄT ✔️ Funktioniert auf Microsoft Excel ✔️ Funktioniert auf einem Mac & PC mit Microsoft Excel ✔️ Funktioniert auf iPhone, iPad, Tablet und Smartphones mit der kostenlosen Microsoft Excel App ❌ Funktioniert NICHT auf Google Sheets SCHLÜSSELFUNKTIONEN IM CLIENT TRACKER ✏️ Kundenprioritäten-Diagramm – gruppiert Ihre Kunden automatisch nach Priorität, während Sie sie hinzufügen. ✏️ Klient Status Chart- Gruppiert deine Kunden nach Status, so dass du deinen Fortschritt leicht sehen kannst. ✏️ Klient Herkunft Diagramm- Gruppiert Ihre Kunden nach Quelle, so dass Sie leicht sehen können, woher Ihre Kunden kommen. ✏️ Gesamtfortschrittsanzeige (kreisförmig) – um deinen Gesamtfortschritt zu verfolgen. ✏️ Farben – Farbcode Ihrer Kunden ✏️ Vollständig anpassbar – Sie können die Beschriftungen für Kundentypen, Status und Quelle hinzufügen oder ändern. (Keine Grenze) ✏️ Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Zeilen innerhalb der Tabelle CLIENT TO-DO-LIST ✏️ Aufgabenprioritäten-Diagramm – gruppiert automatisch Aufgaben nach Priorität, sobald du sie hinzufügst. ✏️ Aufgabenstatusleiste – Zeigen Sie die prozentuale Änderung jedes Status an, wenn Sie Ihre Aufgaben von “Aufgabe”> “”In Bearbeitung””> “”Erledigt”” oder “”Abgebrochen”” aktualisieren.” ✏️ Überfällige Aufgaben-Zähler – Zeigt die Anzahl der überfälligen Aufgaben an. Überfällige Aufgaben werden in der Liste rot hervorgehoben. “✏️ “”Heute fällig”” Zähler – Zeige die Anzahl der Aufgaben an, die heute fällig sind.” ✏️ Gesamtfortschrittsanzeige (kreisförmig) – um deinen Fortschritt zu verfolgen. ✏️ Berechnet automatisch die verbleibenden Tage für jede Aufgabe ✏️ Farben – Kennzeichne deine Aufgaben mit Tags ✏️ Sortier- und Filterfunktion – organisieren Sie Aufgaben nach Tags, Priorität, Status, verantwortlicher Person und sogar nach dem Titel, die sortierte Reihenfolge wird in allen Ansichten widergespiegelt. ✏️ Vollständig anpassbare Etiketten und Farben ✏️ Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Zeilen innerhalb der Tabelle WAS DU BRAUCHST: ✔️ Microsoft Word WAS SIE ERHALTEN ✔️ Eine Excel-Datei. ✔️ Eine PDF-Datei mit Anweisungen. WEITERE VORLAGEN VON UNS Excel Bestandsverfolgung https://www.etsy.com/listing/1453462163 Excel Vorlage für To Do Liste und Wochenplanung https://www.etsy.com/listing/1333964931 Excel Habit Tracker – Pflanzen Sie einen Baum Vorlage https://www.etsy.com/listing/1304836246 Kundenanruf- und E-Mail-Tracker ( Google Sheets ) https://www.etsy.com/listing/1370194342 Budget Tracker – Pflanzt einen Baum Template ( Google Sheets ) https://www.etsy.com/listing/1328603625 Dieser Artikel ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt und kann nicht weiterverkauft, weitergegeben oder für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Erfahre mehr über diesen Artikel
